Довольно одаренный математик по имени Уолтер Джилмен обучается в престижном университете и считает, что на самом деле во вселенной больше трех измерений. Внезапно выясняется, что схожие убеждения были у ведьмы, которую звали Кеция Мейсон. Она давно умерла, зато есть дом, в котором необычная женщина жила и писала свои труды. Туда главный герой и отправляется жить. С этого момента у студента начинаются странные видения, постепенно сводящие с ума. Изначально вышеупомянутая ведьма в компании огромной крысы преследует мистера Джилмена, а потом предлагает сотрудничество. Образовавшийся тандем занимается изучением Иных миров, мало похожих на Землю. Удается даже вынести небольшой предмет, сделанный из неизвестного науке материала. Однако, переломным моментом является подписание контракта, после чего Уолтер должен был стать марионеткой ведьмы. Он похищает младенца, которого Кеция на следующем шабаше должна принести в жертву. Осознав содеянное, главный герой настигает и убивает злодейку, хотя спасти ребенка ему не удается.