Обычная американская семья по фамилии Темплтон жила очень счастливо, поскольку мама любила папу, вдвоём они любили сына Тима, в общем, все всех обожали. Однако, привычный ход жизни резко изменился, когда в доме появился младший брат главного героя, оказавшийся разумным младенцем из небесной корпорации. Старший брат с первых минут проникся недоверием к странному карапузу, проявляющему лидерские качества. Младенец вел себя, как расчётливый взрослый, и больше напоминал тирана, нежели милого кроху. Рассказав о своих подозрениях родителям, Тим не встретил понимания, и решил все выяснить...