1930 год. Москва. Знаменитый писатель добился огромной популярности. Многочисленная армия поклонников с нетерпением ожидает его новых постановок, но неожиданный скандал становится причиной его изгнания из мира искусства. Теперь когда-то срывающий аншлаги герой, больше не является востребованным. Все его спектакли снимаются с репертуара, в результате чего ему приходится вести затворнический образ жизни. Друзья не желают портить репутацию общением с ним, а близкие отворачиваются из-за отсутствия материальных благ. Оказавшись на дне, он не падает духом. Случайная встреча с обворожительной...