Кино начинает свое повествование с весьма загадочного происшествия, произошедшего в северной части Нью-Йорка в Вест-Поинтском военном училище. Сырым весенним вечером в казарме находят повешенной тело молодого кадета, Лероя Фрайа. Событие неприятное, но то, что произойдет далее, перевернет суть дела. Неизвестный похищает тело парня и извлекает из него сердце, причем довольно аккуратно, по всей видимости со знанием дела. Если сообщить об самоубийстве одного из кадетов еще можно было, то вышеупомянутые зверства не лезли ни в какие рамки. Поэтому руководство Вест-Поинта держит все в секрете и...