Много тысячелетий назад раса волшебников создала царство Кумандра. Территория была разделена на пять областей и отдана разным человеческим кланам. Столетиями люди и драконы жили в гармонии. Пока однажды, чудовища Друун, угрожающие уничтожением всему живому, не вынудили драконов исчезнуть. На Земле для защиты остался только один. Спустя пятьсот лет монстры возвращаются и нападают на одно из племен, убивая вождя по имени Баджонг, но не тронув его детей: сына Чонга, дочь Райю. Девушка растет настоящей красавицей и сильным воином. Через некоторые время, она прихватив своего животного друга...