В самом начале картины зрителю предстоит узнать, как Кольцо Всевластья попало к Смеаголу, и как он постепенно превратился в отвратительного Голума. Это колечко не только делало хозяина невидимым, но и отбирало все силы, а в душу запускало самую черную тьму. Но у Голума осталось что-то от доброго хоббита, которым он был. И он захотел исправиться, помочь Фродо пробраться в Мордор, ведь ему известны тайные тропы и пути. А Саурон продолжает пополнять свою несчетную армию все новыми воинами, и территорию Мордора заполонили орки, тролли и даже олифанты. Однако власть «Прелести» сильна, она не...