Год 1939. Клэр Кавендиш, богатая женщина, поручает частному детективу Марлоу найти ее пропавшего любовника. Нико Петерсен работает — или работал — реквизитором на киностудии, регулярно ездит в Мексику, чтобы купить дешевые украшения, которые буквально служат прикрытием для наркотиков. Запрещенные вещества он продает в недрах якобы высококлассного казино. Полиция сообщает, что Петерсен был убит. Миссис Кавендиш так не думает. Мать миссис Кавендиш, Дороти, бывшая кинозвезда, возможно, является соперницей дочери в любви. Это происходит не только из-за пропавшего мужчины, но и из-за ее...