Однажды популярный писатель по прозвищу "Мастер" неожиданно оказывается в центре огромного скандала. Друзья и знакомые начинают избегать встречи с героем. Вскоре мужчина превращается в настоящего изгоя. Через некоторое время персонаж знакомится с привлекательной Маргаритой, в которую в последствии влюбляется. Красавица становится его музой и вдохновением. Однажды мужчина решает взяться за написание нового романа. В нем он будет описывать людей из собственного окружения, а главным героем станет загадочный Воланд. Писатель постепенно уходит в мир собственной книги и перестает замечать, как...