События фильма переносят в прошлый век. Сюжет разворачивается в столице. На дворе 1930-е годы. Один известный писатель, который написал пьесу для спектакля, неожиданное даже для самого себя стал центром всеобщего внимания. Поводом послужила неприятная история, в которую он вляпался. Мужчина не смог обелить себя, и окружающие начали относиться к нему с неприязнью, коситься на него и распускать о нём слухи. Спектакль по его произведению, конечно же, отменили. Автор остался ни с чем и потерял уважение окружающих. Вдруг на его жизненной дороге появилась некая Маргарита. Мужчина был очарован своей новой знакомой. Она вдохновила его, вдохнула в него силы писать и творить, и он приступил к работе. Роман, который сочинял герой, забирал всё его свободное время, но тот ничего не замечал: настолько увлёкся творчеством. Персонажами произведения стали самые разные люди из окружения автора, но наиболее ярким был Воланд. Его образ писатель срисовал с образа одного знакомого ему иностранного гражданина. По мере написания романа мужчина вдруг стал чувствовать, что перестаёт отличать вымысел от реальности.